En fristende fortælling udspiller sig, da en ungdommelig fortryllerinde, ivrig efter at bevise sit værd, engagerer sig i en provokerende konkurrence med en erfaren herre. Spillet tager en erotisk drejning, da indsatsen bliver mere intim. Den erfarne forfører, med et drilsk glimt i øjet, udsteder en udfordring, der involverer en lidenskabelig udveksling af oral nydelse. Den unge kvinde, ufortrødent af sin alder, opfylder hans krav med en inderlighed, der efterlader ham i ærefrygt. Scenen eskalerer, da spillet forvandles til en kødelig konkurrence, hvor hver deltager skubber grænserne for deres lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den indledende drilleri til klimaks-finalen. Denne russiske amatørproduktion viser skønheden ved ungdom og erfaring sammenfletning i en dans af lidenskab og begær.