Skyler Greene, en fantastisk skønhed, ankommer til et luksuriøst palæ, ivrig efter at lande en modelleringskoncert. Castinginstruktøren, betaget af hendes tiltrækning, inviterer hende til at demonstrere sine færdigheder. I første omgang tøver hun, men han omfavner dygtigt sine lyster, hvilket fører til et brændende 3-vejs møde. Kameraet fanger hver intime detalje, fra det lidenskabelige forspil til det intense klimaks. Da rummet bliver varmt, tilfredsstiller hun ivrigt ikke én, men to mænd, hendes ekspertise tydelig i hver bevægelse. Scenen udfolder sig med en blanding af sensualitet og rå lidenskab, der viser en række positioner og teknikker. Nærbillederne giver et tæt overblik over hvert støn, sitren og klimaks.