Videoen viser to amatør shemales, der tydeligvis er meget komfortable med hinanden. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og udforske hver en centimeter af huden. Mens spændingen bygger sig op, begynder de at udforske hinandens pikke, skiftes til at sutte og ride dem, mens de stønner af nydelse. En af shemales formår endda at vise sine crossdressing-evner, iført en stram kjole, der knap dækker hendes rigelige bryster. Hun fortsætter derefter med at stryge sig selv, ved hjælp af fingrene til at stimulere både sin fisse og røvhul, mens hun ser direkte ind i kameraet. Den anden shemale kan ikke lade være med at smile ved synet af hendes dygtige onaniteknikker, hvilket gør det klart, at dette ikke kun er en iscenesat forestilling. Det er en ægte visning af lidenskab og intimitet mellem disse to smukke transgender individer, og en, som man ikke vil gå glip af.