En lockande brunett strosar in i en castingsession med sin pojkvän, ivrig att visa upp sina färdigheter. Hon är en sann vixen, och inte vilken tjej som helst - hon vet hur man arbetar det. Regissören hälsar ivrigt på henne, hans ögon dröjer kvar på hennes läckra kurvor. Efter en het makeoutsession med hennes vän hettar handlingen verkligen. Regissören avslöjar sitt imponerande skaft, och tjejen tar det ivrigt i munnen. Men det räcker inte för den välutrustade svarta studen. Han vill smaka på hennes söta nektar, och han är inte blyg för det. Efter lite förspel kastar han in sin massiva lem i hennes trånga bakdörr. Synen av henne vrida sig i njutning är tillräckligt för att driva någon man vild. Klimax kommer i form av en het ansiktsbehandling, vilket lämnar tjejen täckt som bevis på deras passionerade möte. Detta är en hardcore anal romp som kommer att lämna dig andfådd.