Tre amatørkvinder søger vejledning fra deres ven og en erfaren elsker. Damerne, uindviede i nydelsens kunst, ser på, hvordan han dygtigt klæder en brunette skønhed af, hans hænder udforsker hendes kurver og kærtegner hendes bløde hud. Hans ekspertise er tydelig, da han bringer hende til randen af ekstase. De andre piger, betaget af synet, kan ikke lade være med at deltage. En efter en, modtager de hans ømme berøring, deres kroppe vrider sig i nydelse, mens han arbejder sin magi. Rummet fyldes med den søde duft af begær, da kvinderne udforsker deres kroppe sammen, deres hænder strejfer frit. Klimakset kommer, da han får en belønning fra brunetten, en varm og varm ansigtsbehandling. Aftenen ender med et spektakulært cumshot, der efterlader kvinderne tilfredse og ivrige efter mere.