Tre amatørkvinner søker veiledning fra vennen sin for å tilfredsstille deres seksuelle lyster. Han er ikke hvilken som helst venn, men en erfaren elsker med evne til å tilfredsstille ethvert begjær. Damene, uinnviet i kunsten å glede, ser på mens han dyktig kler av en brunette skjønnhet, hendene hans utforsker kurvene hennes og kjærtegner den myke huden hennes. Ekspertisen hans er tydelig når han bringer henne til randen av ekstase. De andre jentene, betatt av synet, kan ikke unngå å bli med. En etter en, bytter de på å motta hans ømme berøring, kroppene deres vrir seg i nytelse mens han jobber med magien sin. Rommet fylles med den søte duften av begjær når kvinnene utforsker kroppene sine sammen, hendene streifer fritt. Klimaks kommer når han får en belønning fra brunetten, en varm og varm ansiktsbehandling. Kvelden avsluttes med en spektakulær cumshot, og etterlater kvinnene fornøyde og ivrige etter mer.