Drie amateurvrouwen, die hun seksuele verlangens graag willen verkennen, wenden zich tot hun vriend voor begeleiding. Hij is niet zomaar een vriend, maar een doorgewinterde minnaar met een talent om elke hunkering te bevredigen. De dames, niet ingewijd in de kunst van het genot, kijken toe hoe hij vakkundig een brunette schoonheid uitkleedt, zijn handen haar rondingen verkennen en haar zachte huid strelen. Zijn expertise is duidelijk als hij haar op de rand van extase brengt. De andere meiden, in vervoering gebracht door de aanblik, kunnen niet anders dan meedoen. Een voor een ontvangen ze om de beurt zijn tede aanraking, hun lichamen kronkelen in genot terwijl hij zijn magie bewerkt. De kamer vult zich met het zoete verlangen van de vrouwen hun lichamen verkennen, hun handen komen vrij als hij een hoogtepunt bereikt, de brunette wordt beloond met een spectaculaire beloning, en de heetste vrouwen worden beloond. De avond eindigt met een hete climax en een hete beloning voor de spectaculaire vrouwen.