Hot trekant med den uimodståelige Sera Ryder og Katie Morgan, der higer efter en tredje part til at deltage i deres lidenskabelige elskovssessioner. Sera Ryder fanger hvert øjeblik på kamera, og hun glæder både sig selv og Katie Morgan, en vellystig brunette med en fantastisk bagdel. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i et hårdt og frækt møde, hvor de skiftes til at ride hinandens dunkende medlemmer. Den intense lidenskab mellem dem er til at tage og føle, når de udforsker deres dybeste ønsker, og efterlader ingen sten uvendt i deres søgen efter nydelse. Dette hæmningsløse møde er et sandt vidnesbyrd om skønheden ved uhæmmet kærlighed og liderlighed. Med deres umættelige appetit skubber disse kvinder hinanden til nye højder af ekstase, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle forpustede.