Cindy Dollar og Kristine Crystal engagerer sig i en sydende trekant, der handler om nydelse og beskidt. Cindy giver ivrigt et forbløffende blowjob og sætter scenen for en vild tur. Kameraet fanger hver pirrende detalje, mens de to damer skiftes til at glæde hinanden, og deres fingre udforsker hver tomme af deres saftige aktiver. Spændingen bygger sig op, mens de skifter stilling, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimakset kommer, da en af damerne bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for et varmt analt møde. Den anden kvinde benytter ivrigt lejligheden og kaster sig dybt ind i hendes imødekommende hul. Scenen slutter med en betagende visning af cunilingus og en forbløffende skrue bagfra, hvilket efterlader seerne begærlige efter mere.