Ett svart par bjuder in sin ebenholtsvän för en natt av intensiv njutning. Handlingen drar igång med den petita brunetten som ivrigt ger sina vänner massiv svart kuk den uppmärksamhet den förtjänar. Hon arbetar skickligt händerna upp och ner på skaftet, med ögonen låsta på den bultande lemmen. Men handjobbet räcker inte för att mätta hennes begär. Hon tar ivrigt in hela längden i munnen, hennes läppar kan knappt omsluta omkretsen. Den intensiva avsugningen gör bara hennes partner ännu mer upphetsad, hans upphetsning tydlig när han fortsätter att stöta i hennes mun. Tiden för muntligt nöje är över, och det är dags för brunetten att tas grovt. Hon böjer sig fram och presenterar sin tighta ebenholts rumpa för sin partner. Han slösar ingen tid på att störta sin monsterkuk djupt inne i henne, hans kraftfulla stötar fyller henne helt. Klimaxen kommer när han suger sin sats över hela hennes saftiga rygg och lämnar båda parter fullständigt nöjda.