Kiehtovassa tapahtumien käänteessä nuori blondi löytää itsensä kaipaavan tietoa lihallisesta nautinnosta. Käyttäen apunaan isäpuolensa, kokenut tällaisten asioiden tuntija, hän odottaa innokkaasti hänen opastustaan. Kohtauksen edetessä hän ohjaa hänet taitavasti harjoitusten sarjan läpi, joista jokaisen tarkoituksena on kohottaa hänen aistillista tietoisuuttaan. Alkaen perusteellisesta tutkimuksesta hänen uhkeaa takapuoltaan, hän siirtyy sitten intiimialueidensa perusteelliseen tutkimukseen. Perusteellisen tutkimuksen jälkeen hän opastaa häntä taiteessa syvään kurkkuun, rajojen työntämiseen ja seksuaalisten taitojen laajentamiseen. Lopulta hän vie hänet käsityön kautta, huipentuen intohimoiseen kohtaamiseen, joka jättää molemmat täysin tyytyväisiksi. Tämä kuuma sessio toimii rakastelun taiteen mestarikurssina, jättäen nuoren blondin uuteen kokemukseen nautinnosta.