Tre mamme afroamericane si concedono fantasie selvagge, concedendosi l'incontro interrazziale con un amico più giovane e ben dotato. La scena culmina con un bollente trio, mentre le signore si alternano a soddisfare i loro desideri e a rallegrarsi dei loro partner neri. Il loro desiderio è indimenticabile, e la loro passione si trasforma in un'avventura interrazziale tra madre e suocera. La madre insegna e gode del piacere reciproco.