I detta fräsande gaymöte befinner sig en indisk amatörmålare i ett hett möte med sin chef. Chefen, en stilig latino, kan inte motstå den unga mannens lockande röv. Han dras till det som en mal till en låga och längtar efter att smaka och utforska varje tum av den läckra derrieren. Handlingen startar med en stekande muntlig session, när chefen ivrigt slukar den unga mannens trånga, inbjudande hål. Förväntningarna byggs upp när han sedan kastar sin bultande lem djupt in i den ivriga twinks-röven, tänder en vild och passionerad anal romp. Värmen stannar inte där, när en grupp kåta ebenholtsstuds går med och turas om att hänföra den unga målarens röv.