En kvinde nyder oralsex med to mænd på samme tid. En af dem er en ældre herre med et imponerende lem, mens den anden har en massiv, giret pik. Handlingen begynder med, at hun ivrigt tilfredsstiller deres størrelser, og hendes tunge danser over dem i en fristende opvisning. Mændene er dog ikke tilfredse med bare et simpelt blowjob. De vil have hende til at smage deres røve også, og det gør hun med en inderlighed, der efterlader dem begge stønnende af nydelse. Det virkelige sjov begynder, da de begge trænger ind i hende, deres pikke arbejder i takt med at strække hendes stramme huller. Synet af hende som dobbeltmandsmedlem gør dem vilde, og deres hænder udforsker hendes krop, mens de støder ind i hende. Klimakset af deres møde ser dem begge slippe deres ladninger på hendes ansigt, og deres fælles elsker lapper hver en dråbe af deres essens i sig. Dette er et varmt møde, der ikke efterlader nogen tvivl om de umættelige ønsker hos alle involverede.