Megan vertrouwt in deze hete cartoon haar bestie toe over haar logge seksleven met haar vriend. Buiten haar medeweten heeft haar vriend een enorm geheim - ze verdiept zich in wilde kinky dingen! Megans ogen worden groot als haar vriend haar cuckold-fetisj onthult en aanbiedt haar aan te sluiten met een grote zwarte pikhengst. Megan, het avontuurlijke type, besluit het een kans te geven. De scène verplaatst zich naar een desolate artclass waar Megan gretig op haar mysterieuze zwarte ridder wacht. Als hij arriveert, verlaat zijn enorme zwarte pik haar adem. Ze heeft nog nooit iets gezien! De kickt hem met haar strakke kutje te neuken, kreunend van plezier. Na een wilde rit over haar gezicht te hebben laten gaan, laat hij een enorme lading zwarte pikken achter met een enorme lading sperma over haar heen. Megan laat een wilde nacht achter met veel waardering.