In diesem heißen Cartoon vertraut Megan ihrer besten Freundin ihr glanzloses Sexleben mit ihrem Freund an. Unbemerkt von ihr hat ihre Freundin ein riesiges Geheimnis - sie steht auf wildes, versautes Zeug! Megans Augen werden groß, als ihre Freundin ihren Cuckold-Fetisch enthüllt und anbietet, sie mit einem großen schwarzen Schwanzstecher zu verbinden. Megan, der abenteuerlustige Typ, beschließt, es zu versuchen. Die Szene verlagert sich in eine trostlose Kunstklasse, in der Megan sehnsüchtig auf ihren geheimnisvollen schwarzen Ritter wartet. Als er ankommt, lässt sein massiver großer schwarzer Schwanz sie atemlos zurück. Sie hat noch nie zuvor etwas ähnliches gesehen! Die Action beginnt damit, dass er ihre enge Muschi fickt und sie stöhnen lässt. Nach einer wilden Fahrt reitet er sie wild und hinterlässt eine riesige Ladung Sperma auf ihrem Gesicht und lässt Megan mit einer riesigen, betrügerischen Ladung auf ihrem Gesicht zurück.