Tre europæiske amatører slår sig sammen med en moden milf til en hed amatørsession. Scenen starter med, at fyrene skiftes til at glæde hinandens dunkende pikke, mens deres hænder bevæger sig i rytme, mens de stryger og kærtegner. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og giver dig et forreste sæde til deres hjemmelavede glæde. Men den virkelige spænding begynder, når den lune milf slutter sig til, hendes erfarne hænder arbejder magi på deres hærdede skaft. Hendes erfarne hænder arbejder magi på deres hårde skafte. Hendes eksperte berøring lader fyrene gispe efter vejret, deres kroppe vrider sig i nydelse. Handlingen intensiveres, da hun tager en af dem i munden, mens de andre fortsætter deres lidenskabelige udveksling. Klimakset er eksplosivt, hvor alle involverede når ekstasens højder. Dette amatør-italienske møde er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion for amatørkærlighed.