En brunett skönhet väcker sin pojkvän tidigt på morgonen genom att blinka med sina stora naturliga bröst och väcka honom från hans dvala med en lockande tuttshow. Paret går snabbt igång, med tjejen ivrigt tar sin pojkväns kuk i munnen. Efter en het session med deepthroating, sätter hon sig gränsle över honom och rider hans kuk i cowgirl-position. Kameran fångar varje detalj på nära håll, från studsandet av hennes stora bröst till vätan av hennes fitta. Tjejen ger sedan sin pojkvän ett handjobb innan han fortsätter att knulla henne i cowgirl. Handlingen intensifieras när de når sitt klimax tillsammans, kulminerar i en rörig cumshot. Detta amatörpar vet hur man börjar sin dag rätt med lite sensuell och passionerad älskling.