En brunette skønhed vækker sin kæreste tidligt om morgenen ved at blinke med sine store naturlige bryster og vække ham fra hans dvale med et fristende tit-show. Parret går hurtigt i gang, og pigen tager ivrigt sin kærestes pik i munden. Efter en varm session med deepthroating, sætter hun sig overskrævs på ham og rider hans pik i cowgirl-stilling. Kameraet fanger hver detalje tæt på, fra hoppende bryster til fugtigheden i hendes fisse. Pigen giver derefter sin kæreste et håndjob, før han fortsætter med at kneppe hende i cowgirl. Handlingen intensiveres, da de når deres klimaks sammen, kulminerer i et rodet cumshot. Dette amatørpar ved, hvordan de skal starte deres dag med noget sensuel og lidenskabelig elskov.