Dvaja chudí gay tínedžeri sa ocitnú v horúcej situácii, pričom jeden z nich, drobný chlap v spodnej bielizni, je vydieraný svojím spolubývajúcim. Vinník, nie jeho sestra, ho prichytí v kompromitujúcich situáciách a využije to vo svoj prospech. Vydieraný tínedžer, zúfalý a vystrašený, je nútený k drsnému stretnutiu bez sedla. Kamera zachytáva každý okamih z POV pohľadu, vďaka čomu máte pocit, že ste tam s nimi. Černoch s neukojiteľnou chuťou sa ujme trestania druhého divokou a intenzívnou kurevskou seanciou. Obeť napriek počiatočnému strachu stráca kontrolu a užíva si drsný bezgumový sex. Intenzívna rozkoš vedie k explozívnemu orgazmu, nechávajúc oboch bez dychu. Toto je skutočná realita bez sedla, kde sa tajomstvá a túžby stretávajú tým najtabuizovanejším možným spôsobom.