Gør dig klar til en vild tur, da to tynde homoseksuelle teenagere befinder sig i en hot situation. En af dem, en lille fyr i lingeri, bliver afpresset af sin værelseskammerat. Synderen, ikke hans søster, har fanget ham i nogle kompromitterende situationer og bruger det til sin fordel. Den afpressede teenager, desperat og bange, bliver tvunget til et groft møde uden kondom. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et POV-perspektiv, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem. Den sorte fyr, med en umættelig appetit, tager ansvaret og straffer den anden med en vild og intens kneppesession. Offeret, på trods af sin oprindelige frygt, mister kontrollen og nyder den grove barbacking. Den intense nydelse fører til en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge forpustede. Dette er en sand bareback-virkelighed, hvor hemmeligheder og lyster kolliderer på den mest tabubelagte måde.