Tre modne kvinder tager på et kinky analt eventyr, der vil efterlade dig forpustet. Klædt i deres forførende lingeri dykker de ind i en verden af nydelse, der involverer at strække deres stramme røve med en massiv dildo. Forventningen bygger sig op, mens de driller hinandens røve, tungerne danser over deres dunkende huller. Spændingen når en feberhøjde, da de skiftes til at få deres røv kneppet, deres støn giver genlyd i rummet. Men det sjove stopper ikke der. De går videre til fisting, deres stramme huller imødekommer den massive indtrængen. Synet af deres gabende røve er et bevis på deres umættelige appetit på nydelse. Dette er en scene, der får dig til at tigge om mere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse frække babes udforsker dybet af deres lyster.