ثلاث طالبات جامعيات شابات يحضرن جلسة تعليمية مع مدربهن الوسيم، لكن دروسهن على وشك أن تأخذ منعطفًا مثيرًا. يتولى مدرسهن، وهو سيد الهيمنة، السيطرة، ويصبح قضيبه الكبير موضوع فضولهن الجديد. يتناوبن بشغف على مص عضوه النابض، وألسنتهن ترقص على طول قضيبه. يؤدي تبادل السائل المنوي بين النساء إلى منافسة مرحة، حيث تزين وجوههن بمكافآت لزجة. يغرق المعلم، الذي ليس واحدًا ليفوته المرح، قضيبه في إحدى كس النساء الضيق، وتئن بالمتعة خلال الغرفة. يواصل الاثنان الآخران ولائهما الفموي، ويعملان بألسنتهما جنبًا إلى جنب لإسعاد معلمهم. تملأ الغرفة بأصوات الآهات والنهود بينما يتم أخذ النساء دورهن، وأجسادهن تتلوى بالمتعة. يملأ المعلم، حاجته إلى الإفراج عن إحدى النساء بحمولته الساخنة، مما يشير إلى نهاية درسهن.