Przygotuj się na dziką jazdę, gdy Conor Coxx, niekwestionowany król ssania kutasa, ponownie wchodzi na scenę. Tym razem dołącza do niego oszałamiająca Heather C. Paynes, czarna piękność z zamiłowaniem do członków o potwornych rozmiarach. Impreza rozpoczyna się od przyjaciół Conorsa, grupy swingerów chętnych do wzięcia udziału w zabawie, zbierających się na gorącą imprezę na świeżym powietrzu. W miarę zachodzącego słońca nastrój nagrzewa się, a Heather podchodzi do talerza, odsłaniając swoje umiejętności w saniu kutasów. Imponujący pakiet Conors stoi wysoki i dumny, a Heother nie traci czasu na popisywanie swojego talentu. Scena osiąga gorączkowy tonk, gdy kolejne pary przybywają, każda chęć do akcji. Imprezę przekształca się w dziką orgię, z dużym czarnym kutasem Conga (biorowie) wokół czarnego kutasy (bij) są mijani jak gorący kutas. Widok gorąca ssy i ssanie gorąca kobiety raz na raz jest prawdziwy testem dla wielu kobiet, które pragną doświadczyć rozkoszy.