Conor Coxx, raja seks yang tak terbantahkan, naik panggung sekali lagi. Kali ini, dia bergabung dengan Heather C. Paynes yang menakjubkan, seorang kecantikan kulit hitam dengan kecenderungan pada anggota berukuran monster. Aksi dimulai dengan teman-teman Conors, sekelompok swinger yang ingin bergabung dalam kesenangan, berkumpul untuk pesta di luar ruangan yang panas. Saat matahari terbenam, suasana memanas, dan Heather melangkah ke piring, mengungkapkan keahliannya yang ahli dalam menghisap kontol. Paket mengesankan Conors berdiri tinggi dan bangga, dan Heather tidak membuang waktu untuk menunjukkan bakatnya. Pasangan itu tiba di tempat tidur, semakin bersemangat untuk mendapatkan aksi. Conors beraksi di pesta liar, mengubah kemaluannya menjadi testis hitam dengan beberapa kontol besar di luar ruangan.