Conor Coxx, den ubestridte kongen av kuksuging, tar scenen igjen. Denne gangen får han selskap av den fantastiske Heather C. Paynes, en svart skjønnhet med en forkjærlighet for monsterstore medlemmer. Handlingen starter med Conors-venner, en gruppe swingere som er ivrige etter å være med på moroa, og samles til en het utendørsfest. Når solen går ned, varmes stemningen opp, og Heather går opp til tallerkenen, og avslører sine ekspertferdigheter i å suge pikk. Conors imponerende pakke står høy og stolt, og Heather kaster ikke bort tid på å vise frem talentet sitt. Scenen når flere par kommer, ivrige etter å bli med på handlingen. Festen forvandles til en vill orgie, med Conors store svarte kuk (stor svart kuk) som blir ført rundt som en varm potet. Synet av ham suge og knulle flere kvinner på en gang er et sant bevis på hans umettelige appetitt på nytelse. Dette er et utendørs fetisjmøte som du ikke vil gå glipp av.