En lille afroamerikansk sexdukke får sin bagdel smækket, før hun ivrigt tager en massiv sort pik dybt ind i munden. Den slutty vixen med sin lille ramme handler om at behage sin partner og giver ham et forbløffende deepthroat blowjob. Mens hun rutineret arbejder sin magi på hans skaft, mødes hun med et ubarmhjertigt angreb af dunkende nydelse. Handlingen kulminerer i en varm ansigtsbehandling, der efterlader den stakkels lille pige dækket af en generøs belægning af varm, klistret sperm. Dette er en vild tur af liderlighed og begær, der viser skønheden i interracial sex på sit fineste.