En fantastisk brunette med en piercing i tungen og et par lækre bryster nyder en solskinsdag ved poolen med sin kæreste. Vandet er en perfekt legeplads for deres liderlige ønsker, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Brunetten begynder med at glæde sin vens pik, hendes hænder stryger og sutter ham kyndigt. Hun skræver derefter over ham, hendes fisse glider ned over hans skaft i en rytmisk dans. Vandet omgiver dem og tilføjer et ekstra lag af sensualitet til deres poolside boltre sig. Hendes veninde tager over, kører ind i hende med vild opgivelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Brunetten fortsætter med at drille sine egne brystvorter og tilføjer et ekstra niveau af erotik til deres møde ved poolen. Klimaks kommer, da hendes ven slipper sin ladning og dækker hende i sin varme sperm. Brunette smiler tilfreds med deres poolside eskapade.