En ung stedfar forfører sin stedsøn til en praktisk lektion i forførelse. Stedsønnen, en liderlig teenager, er ivrig efter at lære rebene af at behage en kvinde fra sin stedfar, som tilfældigvis er en seksuel mester. Handlingen starter med, at stedsønnen får et nærbillede af sine stedfædres dygtige hænder, der arbejder magi på et par faste, hoppende bryster. Ikke en at spilde nogen tid, stedsønnen dykker ind, overtager og giver den stakkels stedfar en hjælpende hånd. Kameraet fanger hver eneste detalje fra et førstepersonsperspektiv, hvilket får dig til at føle, at du er lige der i handlingen. Stedfaren, en glat operatør, guider stedsønnen gennem kunsten at oral nydelse, hvilket fører til et forbløffende blowjob. Tabugrænserne udviskes, da stedfaderen tager kontrol, knepper stedsønnens stramme hul på en måde, der vil efterlade dig forpustet. Denne amerikanske teenager får en lektion i sex for helvede aldrig glemme, og du vil heller ikke glemme det.