Naomi Mae, en fantastisk skønhed, har haft en hemmelig lyst til sin stedbror. Hun har længtes efter ham, lige siden hun var vidne til hans hjertesorg fra et nyligt brud. Hun griber muligheden og beslutter sig for at forføre ham med sin uimodståelige charme og lokkende aktiver. Mens hun slentrer mod ham, løfter hun drillende sin nederdel og afslører sin fejlfrie røv. Synet af hendes lækre kurver sender ham i en frenesi, antænder et brændende begær inden i ham. I en virvelvind af lidenskab bukker de under for deres primære drifter, engagerer sig i en ophedet session af elskov. Naomi Mae tilfredsstiller ham dygtigt med sin mundtlige ekspertise, før han ivrigt kaster sig ind i hendes indbydende fisse. Deres intense kobling er et bevis på deres uudslukkelige tørst efter hinanden, der kulminerer i et eksplosivt klimaks. Dette møde efterlader dem begge mætte, deres ønsker endelig opfyldt.