To fantastiske shemales, Khloe Kapri og Brittney Kade, slipper løs sine umettelige ønsker for hverandre. Khloé, en nydelig blondine med en forkjærlighet for den ville siden, låser leppene med partneren sin og smaker på den søte nektaren av deres begjær. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på når de stripper hverandre nakne, og avslører deres perfekt skulpturerte kropper og bankende medlemmer. Brittney tar Khloes dyktig i munnen, tungen hennes danser over hver tomme av Khloes harde skaft. Nytelsen er gjensidig når Khloee ivrig gjengjelder, og stønnene deres fyller rommet. Men munnfesten er bare forretten. En lidenskapelig dans med penetrering og rå, ufiltrert lidenskap mellom to shemale-elskere.