Asagi, en bare dødelig, finner seg selv trukket til et utenomjordisk skue. En stor arena venter, fylt med eksotiske skapninger og kjødelige gleder. Hun våger seg inn, hjertet knuller av forventning og frykt. Hovedbegivenheten utspiller seg foran henne - en kamp royale mellom Taimanin og Kyuuketsuki, demon og vampyr. Luften tykner av erotisk energi mens de engasjerer seg i en lidenskapelig dans av dominans og begjær. Kroppene deres flettes, en symfoni av nytelse ekko gjennom arenaen. Asagi, ute av stand til å motstå, blir dratt inn i handlingen. Hun befinner seg på knærne, leppene utforsker uutforsket territorium. Klimakset kommer, en strøm av nytelse som gjør henne andpusten og lengter etter mer. Mens støvet legger seg, står Asagagi, et fornøyd smil leker på leppene hennes. Hun har vært for alltid forandret, hennes verden nå fylt med smaken av det overnaturlige.