Taylor Russo, en fantastisk russisk skønhed, hengiver sig til en sensuel massage, hendes kurver glinser af olie, mens hendes massører stærke hænder arbejder deres magi. Hun tager ivrigt hans dunkende pik i munden, hendes kyndige læber og tunge arbejder deres magi på ham. Synet af den brunette babe på hendes knæ, lidenskabeligt behagende sin partner, er et syn at se. Men den virkelige godbid begynder, når hun bøjer sig over og præsenterer sin fugtige, barberede fisse for sin ivrige elsker. Han kaster sig ivrigt ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens han knepper hende bagfra. Intensiteten øges kun, da Taylor rider ham, hendes ekstase klar i hendes ansigt, da hun møder ham stød for stød. Klimakset kommer i form af en passioneret missionær kneppe, der efterlader dem begge grundigt tilfredse.