En mand med en unik fetich for fyldige bryster befinder sig i et fristende møde med en vellystig kvinde. Uvidende om ham, tilføjer hun sin bedste vens mor et spændende element af tabu til deres møde. Han kan ikke modstå hendes forlokkende kurver og drages til hende som en møl til en flamme. Da hun lægger sig tilbage på sofaen, er han tvunget til at hengive sig til et sensuelt blowjob, hans tunge danser over hendes frække brystvorter. Intensiteten eskalerer, da hun bøjer sig over, præsenterer sin lækre røv for hans ivrige penetration. Den efterfølgende handling er en vild tur af hardcore lidenskab, med intens anal og bagfra knepning, der kulminerer i en klimaks creampie. Dette møde er et vidnesbyrd om lystens magt og den uimodståelige tiltrækning af det forbudte.