Maddy May miluje černé kohouty a touží po obrovském penisu svého nevlastního otce. Čeká na dokonalou příležitost, aby se oddala tvrdé akci se svým dobře vybaveným tchánem. Když konečně nadejde čas, je připravena vzít si jeho masivní černý penis v různých polohách. Začne tím, že mu dá hluboký výstřik a její jazyk tančí kolem jeho piercingu. Dychtivá ochutnat jeho černý penis, vezme ho do úst, cucá ho s intenzivní vášní. Pak na něj nasedne, jezdí na něm kovbojským stylem a její těsná kundička pohlcuje jeho obvod. Rozkoš je ohromující, nechává ji zcela spokojenou. Ale Maddy ještě není hotová. Roztáhne nohy dokořán a vyzve jeho tlustý černý penis, aby pronikl do její těsné dírky v ohromujícím análním šukání. To znamená konec jejich intenzivního sezení, zanechávajíce ji zcela vyčerpanou a naplněnou.