In de kleine uurtjes van de ochtend bevindt de bloedmooie Lilith Morningstar zich in een nogal eigenaardige situatie. Terwijl ze door haar huis dwaalt, stuit ze op een inbreker, zijn massieve zwarte lul die haar aandacht eist. Ze kan de aantrekkingskracht van zo'n kolossaal lid niet weerstaan en neemt hem gretig in haar mond, waardoor de indringer een verbluffende deepthroat pijpbeurt krijgt. Met haar ruime borsten die op en neer gaan, buigt ze voorover, en presenteert haar uitnodigende kont aan de dief. Hij maakt gretig gebruik van, neukt haar meedogenloos van achteren, zijn dikke schacht stort zich in haar wilde ontmoeting. De overgave van hun lichamen is perfect, hun perfecte ritme verkennen ze het echte ritme van het bloedstollende plezier, Lilith bracht een bevredigende ochtend door en verken het echte plezier.