En ung, pervers teenager nyder et håndjob fra sin ældre elsker, jamrende og gispende, mens han støder dybere og hårdere op i hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde i denne hardcore-video, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der leder efter noget helt unikt og uforglemmeligt.