En gruppe venner inviterer deres forførende ballerina-nabo til at krydre ting til en vild fest. Mens natten udfolder sig, begynder alkoholen at flyde, og hæmningerne bliver efterladt i døren. Ballerinaen, en fantastisk skønhed, spilder ingen tid på at komme ned og beskidt. Hun starter med at give et forbløffende blowjob til en af fyrene, mens hendes tunge arbejder magi på hans dunkende lem. Dette var kun begyndelsen på en nat fyldt med hardcore action. Snart sluttede en anden fyr sig til, og ballerinaen var mere end villig til at dele. Kameraet fangede hvert øjeblik af det frække møde, fra de lidenskabelige håndjobs til den intense knepning. Ballerinaernes færdigheder blev sat på prøve, da hun erfarent tilfredsstillede ikke én, men to mænd på én gang. Rummet blev fyldt med støn og duften af liderlighed, da mændene kneppede hende på skift. Den vilde fest fortsatte med en Hot 3, hvor alle blev forpustede og tilfredse.