Cheyenne, en pirrende coed med et drilsk glimt i øjet, er sat til at gå i gang med sin første voksenfilmoptagelse. Ivrig og klar til at bevise sine evner, ankommer hun til castingen med et djævelsk grin. Instruktøren, en ekspert i kunsten at nydelse, hilser hende med et lumsk smil, hans øjne gnistrer af forventning. Han afslører en kolossal pik, de største hun nogensinde har set, sender en spænding af spænding gennem hendes årer. Med et djævlesk smil tager hun den ivrigt i munden, viser sin deepthroating dygtighed. Instruktøren er synligt imponeret af hendes præstation, hans øjne afspejler hans tilfredshed. Da handlingen varmes op, nyder Cheyenne nydelsen, hendes ungdommelige uskyld kontrasterer skarpt med hendes umættelige appetit på kødelige lækkerier. Klimaks ser hende spytte den varme sperm ud, et testamente på hendes dedikation og talent. Dette markerer afslutningen på hendes første voksenfilm, en rejse fyldt med lidenskab, nydelse og uforglemmelige øjeblikke.