Два мушкарца истражују своју сексуалност са другим мушкарцем, почевши од сензуалног љубљења и миловања тела пре него што пређу на страствени орални секс. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног вођења љубави, од начина на који додирују кожу до израза задовољства на њиховим лицима.