Villissä juhlimisen yössä kaksi upeaa eri etnisten ryhmien kaunotarta huomaavat heräävänsä portaikossa, molemmat intiimeihin vaatteisiin verhottuja. Edellisten iltatapahtumia muistamatta he lähtevät seksuaalisen tutkimisen ja löytämisen matkalle. Meheviä rintoja omaava ruskeaverikkö ottaa johdon, kiehtoen karamellinahkaisen seuralaisensa aistillisella sormittelusessiolla. Jännityksen kasvaessa pieni aasialainen tyttö vastaa intohimoiseen ovelaan lähettämällä nautinnon aaltoja, jotka kulkevat hänen kumppaninsa läpi. Heidän kehonsa kietoutuvat intensiiviseen syleilyyn, voihkaukset kaikuvat tyhjän talon läpi tutkiessaan toistensa syvyyksiä. Heidän yhteinen intohimonsa huipentuu maata järisyttävään huipentumaan, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen on testamentti himon ja halun voimasta, tarina hillittömästä intohimosta ja raakasta, suodattamattomasta nautinnosta.