Et hett møte med en fristende blanding av forskjellige menn som er ivrige etter å utforske dypet av lystene sine. Handlingen starter med en deilig fyldig afrikansk gutt, med den glatte ibenholtshuden hans glinsende under det varme lyset. Hans saftige kurver er en fest for øynene, og hans store eiendeler lengter etter oppmerksomhet. Skriv inn en latino-stud, begavet med en imponerende pakke som er umulig å ignorere. Han er her for å teste utholdenheten sin, og dykker hodestups inn i utfordringen med å glede vår lubne svarte bror. Bareback-handlingen utspiller seg i en rå, ufiltrert visning av lidenskap, stønnene og gispene deres ekko gjennom rommet. Latinos' store medlem finner sitt hjem i de afrikanske guttenes innbydende bakdel, kroppene deres beveger seg rytmisk i perfekt harmoni. Dette handler ikke bare om fysisk nytelse, det handler om den rå, ufiltrerte lidenskapen som kommer fra å koble intimt sammen. Når scenen når sitt klimaks, finner latinos tykke ladning veien inn i de afrikanske gutta som ønsker bakdøren velkommen, og markerer slutten på et uforglemmelig møte.