Bella Bates, osupljiva transseksualka s hrepenenjem po tveganju, se vpiše v tečaj, da bi izpilila svoje analne spretnosti.Njen inštruktor, izkušen strokovnjak, jo želi voditi skozi umetnost jemanja velikega, brez sedla tiča.Pogled na njene velike joške, ki poskakujejo, ko jemlje njegovega pošastnega tiča brez sedLA, je prizor, ki ga je vredno videti. Bella nenasitna želja po analnem užitku je na polnem zaslonu, ko vneto jemlje vsak tič svojega masivnega člana.Inštruktorica je navdušena nad svojo predanostjo in se odloči preizkusiti njene meje.Zarine svoj ogromen drog v njeno tesno luknjo, izvabi stoke ekstaze čudovite transseksualke.Pogled njenih velikih jošk, ki poskočijo, ko vzame njegov pošastni tič brez kondoma, je privid. Bella je nenasitno apetit za analni užitek, ko v celoti razkazuje vsak željn njegovega debelega tiča.Prizor, ki polni njeno napeto rit z Bellino tesno zadnjico inštruje z vročo spermo, ki je popolnoma zadovoljna.