Bella Bates, o transexuală uluitoare cu o poftă de risc, se înscrie într-o clasă pentru a-și perfecționa abilitățile anale.Instructorul ei, un expert experimentat, este dornic să o ghideze prin arta de a lua un penis mare și bareback. Bella, o vulpe vorace cu o înclinație spre pericol, este gata să se scufunde cu capul înainte în lecție. Începe cu o muie uluitoare, buzele ei experte lucrând magie pe membrul său masiv.Insstructorul este impresionat de dăruirea ei și decide să-și testeze limitele.El își împinge axul enorm în gaura ei strâmtă, provocând gemete de extaz din partea frumoasei transexuale.Privelistea sânilor ei mari care sar în timp ce ia penisul monstrului fără prezervativ este o priveliște de văzut.Pofta nesă pentru plăcerea anală a Bellei este expusă pe deplin, în timp ce ea ia cu nerăbdare fiecare centimetru din penisul său gros.Scena se termină cu instructorul umplându-i fundul strâns cu spermă, lăsând-o pe Bella complet mulțumită.