Bella Bates, uma transsexual deslumbrante com desejo por risco, se matricula em uma classe para aprimorar suas habilidades anais. Seu instrutor, um especialista experiente, está ansioso para guiá-la através da arte de levar um pau grande e sem camisinha. Bella, uma vixen voraz com uma propensão ao perigo, está pronta para mergulhar de cabeça na lição. Ela começa com um boquete alucinante, seus lábios especializados trabalhando magia em seu membro enorme. O instrutor fica impressionado com sua dedicação e decide testar seus limites. Ele enfia seu enorme eixo em seu buraco apertado, arrancando gemidos de êxtase da bela transsexual, a visão de seus grandes seios balançando enquanto ela leva seu pau monstro sem camisa é uma visão para ser vista. Bellas está em plena exibição enquanto assume ansiosamente cada centímetro de seu pau grosso. A cena termina com a penetração apertada, deixando Bella satisfeita.