リスクを渇望する見事なニューハーフ、ベラ・ベイツが、アナルのスキルを磨くためにクラスに登録する。経験豊富なエキスパートであるインストラクターは、生で大きなチンポを受け入れる芸術を熱心に指導する。危険を待ち望む貪欲な美女ベラは、レッスンに真っ先に飛び込む準備ができている。彼女は驚くべきフェラチオから始め、彼女のエキスパートな唇が彼の巨大なメンバーに魔法をかける。インストラクターは彼女の献身に感銘を受け、限界を試すことに決める。彼は彼女のタイトな穴に巨大なシャフトを突き刺し、美しいニューハーフからエクスタシーの喘ぎ声を引き出す。彼のモンスターコックを生で受け入れながら、彼女の巨乳が跳ねる光景は見る価値がある。彼女は彼の太いチンポのすべてのインチを熱望し、アナル快楽への飽くなき食欲がフルディスプレイされている。シーンはインストラクターが彼女のタイトなおっぱいお尻を熱い精液で満たし、ベラは満足したままで終わる。.