Bella Bates, seorang transseksual, menginginkan seks anal tanpa kondom dari instrukturnya

Bella Bates, seorang transseksual yang menawan dengan keinginan untuk risiko, mendaftar ke kelas untuk mengasah keterampilan analnya. Instrukturnya, seorang ahli berpengalaman, bersemangat untuk membimbingnya melalui seni mengambil kontol besar tanpa kondom. Bella, seorang wanita rakus dengan kecenderungan pada bahaya, siap untuk menyelam lebih dulu ke dalam pelajaran. Dia memulai dengan blowjob yang luar biasa, bibir ahlinya bekerja pada anggotanya yang besar. Instruktur terkesan dengan dedikasinya dan memutuskan untuk menguji batasnya. Dia mendorong batangnya yang besar ke dalam lubangnya yang ketat, mengeluarkan erangan kenikmatan dari pemandangan transseksual. Dia mengambil alih kendali atas penis besarnya dengan penuh nafsu, meninggalkan Bella dengan penuh nafsu di pantatnya.