เบลล่า เบตส์ สาวข้ามเพศสุดตะลึงที่กระหายความเสี่ยง เข้าเรียนในชั้นเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะทางทวารหนักของเธอ อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ของเธอแนะนําให้เธอผ่านศิลปะการเผชิญหน้ากับควยใหญ่หลังเปล่า เบลล่า จิ้งจอกจอมตะกละตะกลามที่หลงใหลในอันตรายพร้อมที่จะพุ่งหน้าเข้าสู่บทเรียน เธอเริ่มต้นด้วยการอมควยที่น่าทึ่ง ริมฝีปากผู้เชี่ยวชาญของเธอใช้เวทมนตร์กับสมาชิกขนาดใหญ่ของเขา อาจารย์ประทับใจในความทุ่มเทของเธอและตัดสินใจที่จะทดสอบขีดจํากัดของเธอ เขาดันเพลาอันมหึมาของเขาเข้าไปในรูแน่นของเธอ กระตุ้นเสียงครวญครางแห่งความปีติยินดีจากสาวข้ามเพศที่สวยงาม ภาพของหัวนมใหญ่ของเธอกระเด้งกระดอนขณะที่เธอเอาควยยักษ์ของเขาหลังเปล่าเป็นภาพที่น่าจับตามอง เบลล่าที่ไม่รู้จักพอสําหรับความสุขทางทวารหนักกําลังแสดงเต็มที่เมื่อเธอเอาทุกตารางนิ้วของหัวโจกหนาของเขาอย่างกระตือรือร้น ฉากจบลงด้วยอาจารย์ที่เติมก้นแน่นของเธอด้วยน้ํากามร้อน ทําให้เบลล่าพึงพอใจอย่างเต็มที่.