En fantastisk brunette babe og hendes veninde slipper deres indre ønsker løs i en sydende hjemmelavet sexsession. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, da de hengiver sig til varme kys, der sætter scenen for et varmt og tungt møde. Den heldige fyr kan ikke modstå den søde babes og hendes vens tiltrækning, og han er mere end villig til at give efter for deres forførende charme. Han udforsker deres stramme huller, og pigerne er mere end glade for at imødekomme ham. Baben tager kontrollen, rider ham som en professionel i cowgirl-stilling, mens hendes ven ser på og tilføjer til den erotiske atmosfære. Handlingen intensiveres, da de skifter til missionær, med fyren knepper dem ubønhørligt. Klimakset er eksplosivt, da han fylder babes fisse med sin varme ladning, og efterlader hende helt tilfreds. Dette amatør college-par ved, hvordan man skruer op for varmen, og du vil ikke gå glip af et sekund af deres lidenskabelige møde.