Dit is een verhaal van verboden verlangens en ongebreidelde lust, een waarschuwing voor degenen die de diepten van hun vleselijke verlangens durven te verkennen. Het gaat over de reis van een groep homomannen, hun lichamen verstrengeld in een dans zo oud als de tijd zelf, hun passie brandt heet en wild. Het zijn niet alleen deelnemers, maar ontdekkingsreizigers, die zich verdiepen in de diepte van hun verlangens, de grenzen van hun genot verleggen. De camera legt elk moment vast van hun intieme ontmoeting, van de eerste aarzeling tot de climax. Dit gaat niet alleen over seks, maar over de rauwe, ongefilterde uitdrukking van verlangen, de onuitgesproken verbinding die hen bindt. Het is een testament voor de kracht van de onweerstaanbare, de onweerlegbare kracht van alle homoseksuelen, de lust, de lusten van hun eigen groep, hun eigen reis en hun wilde reis door de wereld van hun getuigen.